Si has buscado «CRM para gestorías» o «CRM para asesorías», lo más probable es que tengas uno de estos tres problemas: propuestas que se quedan sin respuesta, clientes a los que hay que perseguir cada mes o una cartera de la que no sabes quién podría contratar algo más.
Un CRM ayuda con una parte de eso y con otra parte no. Este artículo explica cuál es cuál, sin comparar programas ni recomendar ninguno: en MosLab no vendemos ningún CRM. Lo que hacemos es automatizar el trabajo que queda alrededor y, si lo necesitas, asesorarte para elegir un CRM e implantar el que elijas. Al final te contamos cómo.
- Un CRM ordena los datos de vuestros clientes. No hace el seguimiento.
- Volver a escribir, reclamar y ofrecer un servicio más sigue dependiendo de que alguien tenga tiempo.
- Ese trabajo se puede automatizar encima del programa que ya usáis, con CRM o sin él.
Qué es un CRM en un despacho (y en qué se diferencia del programa de gestión)
En una gestoría o asesoría conviven dos tipos de programa. El programa de gestión lleva el trabajo técnico: contabilidad, impuestos, nóminas. El CRM (programa de gestión de clientes) lleva la relación con cada cliente: quién es, qué servicios tiene, qué se le ha propuesto y cuándo se habló con él por última vez. Algunos programas de gestión traen su propio módulo de CRM; en otros despachos el CRM es una hoja de cálculo, y en muchos no existe.
No tenerlo es lo habitual. Según el INE, el 34,5 % de las empresas españolas de 10 o más empleados usaba un CRM en el primer trimestre de 2025. El dato es de todos los sectores y de empresas de ese tamaño, no solo de despachos, pero da una idea: dos de cada tres no lo tienen.
Lo que un CRM sí arregla
- La información deja de estar en la cabeza de cada asesor. Cualquiera del despacho ve qué tiene contratado un cliente y qué se le ha ofrecido.
- Las propuestas quedan apuntadas. Se sabe cuántas hay abiertas, de qué importe y desde cuándo.
- La cartera se puede mirar entera. Por ejemplo, qué clientes tienen solo fiscal y podrían necesitar laboral.
Es decir: un CRM ordena los datos. Eso ya vale mucho si hoy están repartidos entre correos, WhatsApp y la memoria de cada uno.
Lo que un CRM no arregla
Un CRM apunta lo que pasa, pero no hace nada con ello. El trabajo sigue siendo de una persona:
- Servicios
- Fiscal y contable
- Propuesta
- Laboral · 2.400 € al año
- Estado
- Pendiente desde hace 14 días
- Último contacto
- «Tenemos que pensarlo»
- Siguiente paso
- Sin asignar
Por eso hay despachos que compran un CRM y a los seis meses están igual: tienen los datos mejor guardados y el mismo trabajo pendiente. No es un problema del programa. Es que ese trabajo es repetitivo, no es urgente y compite con el cierre del trimestre.
Cuánto hay en juego: haz la cuenta con tus números
No te vamos a dar una cifra de lo que vas a ingresar, porque depende de tu despacho. Te damos la fórmula y un ejemplo.
Propuestas que nadie sigue
propuestas al mes × ticket anual × (aceptación posible − aceptación actual) × 12
Ejemplo: un despacho que presenta 18 propuestas al mes, con un ticket medio de 2.000 € al año, y que pasara de cerrar el 30 % a cerrar el 42 %, tendría 2,2 altas más al mes: unos 50.000 € al año de facturación recurrente. Es un ejemplo calculado por nosotros, y la subida del 30 % al 42 % es un supuesto, no un resultado medido.
Clientes con un solo servicio
clientes con un solo servicio × porcentaje que ampliaría × diferencia de cuota × 12
Ejemplo: un autónomo que pasa de solo fiscal (50 € al mes) a fiscal más laboral (110 € al mes) deja 60 € más al mes. Con 15 ampliaciones al año son 10.800 €. También es un ejemplo nuestro, con cuotas orientativas.
Las dos cuentas salen de la guía de las 6 fugas de una gestoría, que trae además la fórmula del tiempo que se va en reclamar documentación y en contestar consultas.
Cómo sacarle más partido al CRM (o al programa) que ya tienes
La forma de sacar más partido a esos datos es que el seguimiento no dependa de que alguien se acuerde. Eso es lo que se automatiza. No hace falta cambiar de CRM ni de programa de gestión: el sistema va encima de lo que ya usáis.
de gestión
cálculo
Pedir, recordar, contestar y seguir cada propuesta.
Lee los datos que ya tenéis, decide qué toca y avisa a una persona solo cuando hace falta.
Se conecta por API o por exportación. Se comprueba en el diagnóstico.
- Seguimiento de propuestas. El sistema escribe al cliente a los pocos días con un recordatorio corto, después con una pregunta concreta, y si en 21 días no hay respuesta avisa al asesor para que le llame antes de archivarla.
- Señales de cartera. Cuando un cliente que solo tiene fiscal contrata a alguien o envía una nómina, el asesor recibe el aviso con la propuesta ya escrita.
- Campañas en su momento. Por ejemplo, la de renta: cada cliente recibe la lista de lo que tiene que aportar.
- Documentación y consultas. El sistema pide lo que falta, recuerda solo a quien va tarde y contesta al momento las preguntas repetitivas, por WhatsApp o por el chat de la web. Al asesor le llega solo lo que necesita criterio.
Laboral, 2.400 € al año
Sin presionar
«¿Qué os frena?»
Llamarle antes de archivarla
Pruébalo en una asesoría de ejemploEntras como si fueras un cliente, sin registro, y ves qué hace el sistema por detrás.
Abrir la demo →La demo funciona por chat web y con datos de ejemplo. En un despacho real el sistema va por WhatsApp (API oficial de Meta) y correo, conectado a vuestro programa por API o por exportación. Esa conexión se comprueba en el diagnóstico, antes de dar ningún precio.
¿Necesito un CRM antes de automatizar?
No necesariamente. Lo que el sistema necesita es saber quién es cada cliente, qué tiene contratado y qué se le ha propuesto. Si eso ya está en vuestro programa de gestión o en una hoja de cálculo, se puede empezar por ahí. Si los datos están repartidos y nadie los mantiene, puede que lo primero sea ordenarlos, con un CRM o sin él. Si lo que os conviene es un CRM, os asesoramos para elegirlo y os implantamos el que elijáis. Lo vemos en el diagnóstico, que es gratuito y dura 30 minutos.
En resumen
Un CRM ordena los datos de vuestros clientes y eso es útil. Lo que no hace es el seguimiento: las propuestas, la documentación y la cartera siguen dependiendo de que alguien tenga tiempo. Antes de comprar un programa, o de cambiar el que tenéis, merece la pena hacer la cuenta de lo que se queda sin seguir y ver si ese trabajo se puede automatizar encima de lo que ya usáis. Puedes ver cómo queda en la página de automatización para gestorías y asesorías o pedir el diagnóstico gratuito.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor CRM para una gestoría o asesoría?
¿Un CRM es lo mismo que el programa de gestión del despacho?
¿MosLab es un CRM?
¿Se puede automatizar el seguimiento sin tener un CRM?
Fuentes
- INE, Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas, año 2024 – primer trimestre de 2025 (publicada el 22 de octubre de 2025): nota de prensa. Porcentaje sobre empresas de 10 o más empleados con conexión a internet.
- MosLab, guía «Las 6 fugas de una gestoría» (2026): ejemplos de propuestas y de cartera, calculados con tickets y cuotas orientativos.
